Принцесса, отправленная в жертву дракону, узнает, что легенда остановки дождя - это всего лишь выдумка. Дракон рассказывает ей, что дождь вызван пеленою грозовых туч, и скоро он пройдет. Он также узнает, что принц, который должен был спасти ее, был съеден драконом. Принцесса пытается убедить дракона отпустить ее, но он не хочет, чтобы его боялись, и не знает, что с ней делать.